קטגוריה:
פלנרים
פרסום ואינטרנט
מיקום:
פתח תקווה
סוג משרה:
משרה מלאה

מגדל, חברת הביטוח המובילה בישראל, מגייסת מתכנן/ת פרישה למחלקת חיים חדשים.
במסגרת התפקיד:
שירות וייעוץ מקצועי ללקוחות במעמד הפרישה .
ניתוח תיק התכניות והחסכונות הפנסיונים של הלקוחות לגיל הפרישה בראייה כוללת ומקיפה (ביטוח מנהלים , קרן פנסיה , חסכונות אישיים וכד’)
גיבוש המלצות למיצוי זכויות ומקסום חסכונות לגיל הפרישה בהתחשב בהטבות מס , סוגי התכניות , אופציות למסלולי הפרישה והתאמתן לצרכי הלקוחות .
מתן ליווי ושירות אישי ללקוחות משלב תכנון הפרישה עד לביצוע ההמלצות שגובשו .
ממשקי עבודה ישירים מול לקוחות , סוכני ביטוח וגורמים מקצועיים בתוך החברה ומחוץ לה.

דרישות המשרה:

רישיון שיווק פנסיוני- חובה
ניסיון מוכח בעבודה בתחום הייעוץ הפנסיוני ובתכנון פרישה בפרט – 3 שנים לפחות - חובה .
ידע מקצועי מעמיק בתחום הפנסיוני ובפרישה בפרט, לרבות הכרת תכניות פנסיוניות ומוצרים פיננסים
ידע נרחב בתחום המיסוי בדגש על המיסוי בפרישה .
יחסי אנוש ותקשורת בינאישית מעולים
יכולת ומוטיבציה לעמידה ביעדים , אוריינטציה מכירתית
תודעת שירות מפותחת
בעל/ת יוזמה ויכולת ניהול עצמי
גישה למערכות טכנולוגיות
**מגדל מעודדת העסקת אנשים עם מוגבלויות ומנגישה את סביבת העבודה לצרכיהם/ן.

כתובת משרה

פרטים נוספים
משרות מבוקשות בלבד
מפרסמים משרות בצ'יק

שתף

דילוג לתוכן